Un de nos clients, conseiller en gestion de patrimoine, a fait appel à nous pour concevoir un outil lui offrant la possibilité de saisir de nouvelles opportunités et de développer son réseau de vente.
L'application réalisée par notre équipe est accessible à tous. Elle permet ainsi aux utilisateurs de devenir ambassadeurs des produits Selexium en mettant en relation son réseau avec des conseillers experts en gestion de patrimoine.
Grâce à la solution Yousign, chaque ambassadeur met à jour ses informations et signe électroniquement son contrat, en toute rapidité et en toute simplicité.
Les utilisateurs de cet outil ambassadeur accèdent aux fonctionnalités suivantes :
- Inviter ses relations pour qu’ils deviennent ambassadeurs
- Accéder aux informations de son réseau direct
- Interagir avec d’autres ambassadeurs
- Développer son réseau
- Suivre ses opportunités commerciales
- Se tenir informé des actualités du réseau
Par ailleurs, notre équipe a réalisé la liaison entre l'application et le CRM Salesforce grâce à son API. Les informations sont mises à jour en temps réel. Cela permet d’alimenter à la fois la base de données de l’outil ambassadeur et du CRM.
Afin de faciliter l'accès à l'application web sur les mobiles, nous avons mis en place la fonctionnalité PWA (Progressive Web App). L’expérience utilisateur est ainsi améliorée. L'outil ambassadeur est accessible partout, à tout moment et depuis n’importe quel support (ordinateur, tablette, smartphone).
